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瑞达期货:6月13日铝、锌早评


 

  外盘走势:端午放假期间,基本金属普跌,而伦铝更是补跌,重挫至1865美元附近,较节前沪铝收市时的1958美元下挫4.7%。伦铝基本回吐6月初来录得的涨幅,跌至5月29日来的低点,且回到均线组之下运行,技术走势偏弱。
 
  消息方面:1.欧元区4月工业生产环比上升0.4%,为连增三个月,且好于预期,但同比下滑0.6%;中国5月经济数据显示,投资、出口和消费均表现不佳,同时通胀进一步回落,引发中国经济或陷入通缩忧虑。2.日本三大港口5月末铝库存为272300吨,环比减少2.2%,但同比增加近22%。
 
  现货方面:6月7日长江现铝贴水20-升水20元/吨。据上海有色网称,节前最后一个交易日,沪期铝持续走强推动现铝价格坚挺上涨至14950元/吨,下游持续适量备货,贸易商出货也十分积极,但难有低价货源,报价高企在升水30元/吨附近,市况气氛活跃。
 
  库存方面:6月12日伦铝库存剧增15725吨至5214150吨,更接近于历史高点524万吨。此外,注销仓单占库存比高企于39.75%,表明融资交易仍旧活跃。但沪铝库存方面,上期所库存续减11281吨至426405吨,回到年内2月1日来的低点,为连续第七周减少,令铝市供应过剩打压进一步缓解。
 
  观点总结:今早伦铝运行于1866美元附近,沪铝1309合约料开至14500元附近,节前铝价受国内外铝企继续减产提振,表现十分坚挺,但放假期间,基本金属承压回落,伦铝有所补跌,日内关注沪铝是否跟跌。操作上建议沪铝1309合约可于14400-14600元附近高抛低吸,止损各150元。
 

 
  外盘走势:端午放假期间,伦铜领跌基本金属,伦锌亦随之下挫,进一步跌至1868美元附近,较节前沪锌收市时的1928美元下挫3.2%。伦铝基本回吐6月初来录得的涨幅,跌至5月28日来的低点,且回到均线组之下运行,技术走势偏弱。
 
  消息方面:据悉,东南亚锌升水本月走坚,升水为每吨180-195美元,高于3月末的160美元左右,因LME库存萎缩,且供应被仓库融资交易锁定,贸易商称难以找到货源。而由于现货供应紧俏或继续支撑近月价格,并可能扶助现货锌价格继续攀升。
 
  现货方面: 据上海有色网称,6月7日0#锌对沪期锌主力贴水20-升水20元/吨,主流成交1820-1860元/吨,1#锌主流成交14800-14820元/吨。持货商为规避三天节日不确定性风险,出货积极尚可,但贸易商略有无心恋战气氛,成交略显清淡,下游企业稍有赶在最后
 
  库存方面: 6月12日伦锌库存小幅减少4200吨至1096250吨,较历史峰值123.6万吨下滑139750吨或11.3%。此外,伦锌注销仓单占库存比高企于64.15%,仍接近于纪录新高。沪锌方面,上期所锌库存连减八周至292541吨,创下2010年10月29日以来的低点。
 
  观点总结:今早伦锌运行于1868美元附近,沪锌1309合约料开至14450元附近。端午放假期间,全球经济增速将放缓的担忧占主导,因此即便美指持续回落都未能给以基本金属多少提振,今日市场料以消化疲软的中国数据为主。操作上,建议沪锌1309合约日内背靠14650元之下逢高抛空,下方支撑为14300元。

 

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